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Dividenden-Aristokraten
Auf einer früheren Seite haben wir bereits etliche wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen betrachtet. Auf diese Weise können Sie gleich vorweg weniger profitable Unternehmen aussortieren und erhalten eine Vorauswahl von Qualitätsaktien.
Eine spezielle Form aus dieser Auswahl sind sogenannte Dividenden-Aristokraten. Das sind Aktien von Unternehmen, die ihre Dividendenausschüttung an Investoren im Laufe der Jahre kontinuierlich steigern konnten - streng genommen mindestens 25 Jahre hintereinander. Der Vorteil ist ein stetig ansteigender Ertrag als passives Einkommen in Form von Dividendenzahlungen. Das Dividendenwachstum erreicht häufig 5 bis 10%, teilweise über 15% pro Jahr.
Damit steigt gleichzeitig das Vertrauen, in ein solides und wirtschaftlich gesundes Unternehmen zu investieren. Die relativ hohe Sicherheit - trotz aller Schwankungen am Aktienmarkt - hebt Dividenden-Aristokraten als eine Säule für die Altersvorsorge hervor.
Ein Video zu Dividenden-Aristokraten auf dem Youtube Kanal von Passiver Geldfluss.
Es gibt Unternehmen, die ihre Dividendenzahlung seit über 50 Jahren tatsächlich ohne Pause anheben konnten. Ein sehr gutes Qualitätsmerkmal sollte es jedoch bereits sein, wenn Unternehmen mindestens seit dem Jahr 2000 bis heute jedes Jahr einen höheren Ertrag an ihre Investoren ausgezahlt haben. Denn in diesem Zeitraum fand zum einen der Bärenmarkt nach der Internet-Übertreibungsphase als auch die Finanz- und Eurokrise als auch der Aktiencrash im Jahr 2020 durch die Eindämmung des Coronavirus (Covid-19) statt. Dort haben große Aktien-Indizes teilweise Kursverluste von 40 bis 50% und mehr erlitten. Konnte sich in dieser schwierigen Phase ein Unternehmen ohne Dividendenkürzung für Anleger behaupten, bedeutet dies eine wirklich tolle unternehmerische Leistung.
Aus diesem Grund weiche ich hier auf dieser Seite von der streng formalistischen Vorgabe der 25 Jahre ein wenig ab, obwohl hier schon ein Zeitraum von 20 Jahren abgedeckt wird.
Liste mit Dividenden-Aristokraten
In der folgenden Tabelle sind Unternehmen gelistet, die seit mindestens dem Jahr 2000 ihre Dividende jedes Jahr anheben konnten und daher aus meiner Sicht den Status eines Dividenden-Aristokraten innehaben. Der jeweilige Chart wird freundlicherweise von der Comdirect zur Verfügung gestellt.
Liste von Unternehmen, die mindestens seit dem Jahr 2000 ihre Dividende jährlich ohne Unterbrechung erhöhen konnten
| Dividenden-Aristokrat | Land |
Dividenden-rendite im Sommer 2020 |
Jährliches Div.Wachstum (Euro) 2014 - 2019 |
letztes Payout Ratio |
Kurs- Perf. 3 Jahre |
|
| AT&T Inc | USA | 7,1% | 2,2% | 92% | -17% | Chart |
| Altria | USA | 8,8% | 10,5% | 348% | -43% | Chart |
| Sanofi | USA | 3,6% | 1,9% | 122% | +10% | Chart |
| Exxon Mobil | Frankreich | 8,4% | 5,2% | 104% | -45% | Chart |
| Realty Income (REIT) | USA | 4,9% | 4,6% | 82% | +4% | Chart |
| Castellum | Schweden | 3,8% | 10,6% | 28% | +33% | Chart |
| Coca Cola | USA | 3,7% | 5,6% | 85% | +4% | Chart |
| Kimberly-Clark Corp | USA | 3,0% | 4,2% | 70% | +15% | Chart |
| Walgreens Boots Alliance | USA | 4,8% | 6,8% | 35% | -48% | Chart |
| Unilever | Niederlande | 3,5% | 7,6% | 45% | -5% | Chart |
| Target Corp | USA | 2,3% | 6,5% | 45% | +129% | Chart |
| PepsiCo | USA | 3,0% | 8,5% | 43% | +16% | Chart |
| Procter & Gamble | USA | 2,5% | 7,5% | 73% | +43% | Chart |
| Nestlé | Schweiz | 2,6% | 5,4% | 88% | +33% | Chart |
| Johnson & Johnson | USA | 2,8% | 11,0% | 63% | +12% | Chart |
| 3M Company | USA | 3,9% | 24,7% | 70% | -25% | Chart |
| Medtronic | USA | 2,5% | 19,8% | 89% | +10% | Chart |
| Colgate-Palmolive | USA | 2,4% | 9,2% | 68% | +3% | Chart |
| Clorox | USA | 1,9% | 5,8% | 63% | +71% | Chart |
| McDonalds | USA | 2,8% | 7,6% | 61% | +23% | Chart |
| Diageo | Großbritann | 2,5% | 4,0% | 49% | +19% | Chart |
| Wal-Mart Stores | USA | 1,7% | 10,7% | 54% | +73% | Chart |
| Stanley Black & Decker | USA | 2,0% | 9,5% | 39% | +4% | Chart |
| Lowe's Companies | USA | 1,7% | 36,3% | 37% | +86% | Chart |
| Fresenius Medical Care | Deutschland | 1,6% | 7,8% | 17% | -13% | Chart |
| Automatic Data Process | USA | 2,4% | 12,6% | 46% | +47% | Chart |
| Fresenius | Deutschland | 1,9% | 33,9% | 19% | -41% | Chart |
| Lindt & Spruengli AG | Schweiz | 1,5% | 17,9% | 50% | +22% | Chart |
| Hermès International | Frankreich | 0,6% | 17,5% | 34% | +70% | Chart |
Einige der hier aufgeführten Dividenden-Aristokraten hatten in den letzten Jahren ein Payout Ratio von 100% und mehr, was gleichbedeutend ist, dass die Dividenden aus der Substanz bezahlt worden sind. (Hinweis: Bei REITs ist das Payout Ratio bewusst hoch und wird aus dem FFO pro Aktie und nicht aus dem Gewinn pro Aktie ermittelt)
Auch aus anderen Gründen sind längst nicht sämtliche Dividenden-Aristokraten automatisch Kaufkandidaten und bei einigen ist bereits absehbar, dass sie den Aristokraten-Status bald verlieren werden. Ein Hinweis auf die Stärke eines Unternehmens ist das jährliche Dividendenwachstum. Zwar können Werte von deutlich über 15% im Standardfall nicht lange aufrecht gehalten werden, jedoch ist ein Dividendenwachstum von 5% und weniger schon ziemlich bescheiden.
Daher gibt es selbst für Unternehmen mit solider Dividendenzahlung keine garantierte Sicherheit, nicht doch eines Tages am Markt an Bedeutung zu verlieren oder schlimmstenfalls in die Insolvenz gehen zu müssen. Als Schutz dagegen dient zum einen eine ausreichende Diversifikation, das heißt einerseits, man sollte mindestens in eine deutlich zweistellige Anzahl von Dividenden-Aristokraten investieren.
Zwar ist die Empfehlung von Warren Buffet bei einzelnen Aktien ein konzentriertes Portfolio zu halten, sogenanntes Fokus-Investing (nachzulesen im Buch: Warren Buffett: Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie), aber er schränkte ein: "Nur sofern man sich gut auskennt".
Zum anderen sollte eine Dividendenkürzung als deutliches Warnsignal dienen, um sich möglichst rasch von einem Investment zu trennen. Eine Studie zum US-amerikanischen S&P 500 über einen Zeitraum von fast 40 Jahren ergab eine deutlich schlechtere Performance der Aktien, nachdem sie ihre Dividenden kürzten oder sogar aussetzen mussten. Bereits deutlich negativ im Vergleich zum Gesamtmarkt, aber erst recht erheblich schlechter als die Unternehmen, die ihre Dividendenzahlung über viele Jahre hinweg fortsetzen konnten.
Wer also erfolgreich in Dividenden-Aristokraten investieren möchte, sollte nach einer Dividendenkürzung konsequent verkaufen, um das freigewordene Kapital in aussichtsreichere Unternehmen zu investieren.
Über mögliche Alternativen zu reinen Dividenden-Aristokraten kommen wir jetzt zu sprechen.
Wer über Dividendenaristokraten hinaus auf der Suche nach zuverlässigen Dividendenaktien und Qualitätsaktien ist, wird bei Aktienfinder.Net bestens bedient.
Hier dreht sich alles um langfristiges Gewinnwachstum, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren.
Kritiker von Dividenden-Aristokraten nennen den häufig langen Zeitraum bis die Dividendenrendite auf ein ordentliches Niveau angestiegen ist und verweisen auf Investments mit einer hohen Ausschüttung, den sogenannten "High Yieldern". Dazu gibt es im Artikel "Hohe Dividendenausschüttung oder besser stabiles Dividendenwachstum?" einiges zu lesen.
Folgende Artikel sind gut dazu geeignet noch mehr Basiswissen über Dividenden-Aristokraten, aber auch über Größen wie YOC (yield on cost) zu erfahren.
- ETFs mit Dividenden-Aristokraten
- Vorteile von Dividenden-Investments
- Dividenden-Aristokraten aus Deutschland
- Aktien mit jahrelanger und solider Dividendenzahlung
- Die wenig bekannte Auswirkung des Dividendenwachstums
- Langfristiges Dividendenwachstum, Beispielrechnung bei Johnson&Johnson
Wer sich generell tiefergehend mit Aktieninvestments beschäftigen möchte, findet hier weitere Kennzahlen von Aktien und Tipps für deren Nutzung in der Praxis.
Bei der "Quantitativen Analyse der Profitablen Unternehmen" müssen einmal pro Monat zahlreiche Aktien eine Vielzahl von Auswahlkriterien durchlaufen und erfüllen. Als Ergebnis erhält man auf diese Weise direkt Kaufkandidaten von Aktien, und zwar mit oder ohne lange Dividendenhistorie.
Denn eines darf man als Privatanleger nicht vergessen: Oft deutet sich bereits schon vor einer stagnierenden Dividendenzahlung oder einer Dividendenkürzung oder sogar Dividendenstreichung an der Entwicklung der Fundamentaldaten an, dass es zu solch einem für Anleger unerfreulichen Ereignis kommen kann.
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Zwei weitere sehr lesenswerte Artikel über Dividenden-Aristokraten und was in der Praxis wirklich realistisch ist, sind nachfolgend aufgeführt.
- Betrachtungen zum Dividendenwachstum von Aristokraten-Unternehmen
- Überlebens-Rate und Turnover von Dividenden-Aristokraten
- Wann sollte ich Aktien verkaufen?
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