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Vermögensberatung - Alles aus einer Hand
- Sie haben Wünsche, aber wissen nicht genau wie Sie diese erfüllen können?
- Sie können oder möchten sich um Ihre privaten Finanzen nicht selbst beschäftigen, weil Sie zu wenig Wissen oder zu wenig Zeit haben?
- Sie möchten Steuern sparen und möglichst viele Varianten der staatlichen Förderung nutzen?
- Sie wissen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und möchten für Ihr Alter privat vorsorgen?
- Sie sind sich nicht sicher, ob Sie und Ihre Angehörigen bereits gegen die gefährlichsten Risiken abgesichert sind und möchten Ihre Grundabsicherung prüfen?
- Sie planen Wohneigentum?
Treffen ein oder mehrere Punkte auf Sie zu? Dann kontaktieren Sie mich über das Kontaktformular. Wir erstellen eine unverbindliche und kostenlose Analyse Ihrer finanziellen Situation.
Was macht eine Vermögensberatung?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Finanzprodukte. Die Spanne reicht von der betrieblichen Altersvorsorge über Lebensversicherungen und das Bausparen bis hin zu Krediten und Fonds. Wenn man die Finanzprodukte bei unterschiedlichen Anbietern abschließt, gibt es mehrere Ansprechpartner.
Vor allem sind die Finanzprodukte in diesen Fällen nicht aufeinander abgestimmt. Als Folge zahlt man entweder zuviel oder es sind Lücken in der Absicherung vorhanden, die im Schadensfall richtig teuer werden können.
Bei der Vermögensberatung ist das anders. Hier bieten wir für Sie alles aus einer Hand an und verfolgen eine ganzheitliche Betrachtung. Nach einer Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation und Ihrer zukünftigen Wünsche wird ein in sich passendes Konzept aufgestellt. Die Grundabsicherung ist die eine Säule, der stetige Vermögensaufbau der andere Grundpfeiler.
Vermögensberatung ist langfristig ausgelegt
Die Vermögensberatung ist vor allem eine langfristige und strategische Partnerschaft mit Kunden. Der Vermögensberater hilft Steuern zu sparen und staatliche Förderungen zu erhalten. Die dadurch erzielten Ersparnisse werden zum Aufbau und zur Sicherung von Vermögen verwendet. Oft begleitet Sie der Vermögensverwalter über viele Jahre hindurch.
Da die Steuergesetze und der Finanzmarkt dynamisch sind und von Zeit zu Zeit Veränderungen auftreten, ist es sinnvoll die Vermögensplanung in gewissen Zeiträumen zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Auch Ihre Lebenssituation kann sich ändern, wie zum Beispiel ein Jobwechsel mit anderem Gehalt, die Familienplanung oder ein Unfall. In diesen Fällen steht Ihnen der Vermögensberater zur Seite.
Muss man für eine Vermögensberatung reich sein?
Nein, für eine Vermögensberatung ist kein großer Reichtum notwendig. Sobald Sie ein eigenes Einkommen haben, können wir Sie beraten, wobei auch die Berufszugehörigkeit keine Rolle spielt.
In welcher Region muss ich wohnen, um einen Termin zu machen?
Falls Sie in Berlin und der näheren Umgebung wohnen, ist es natürlich angenehmer, wenn wir uns persönlich treffen können. Aber das ist keine zwingende Voraussetzung, und prinzipiell ist in der heutigen Zeit der Kommunikationsmöglichkeiten eine weltweite Betreuung möglich.
Das Erstgespräch, in dem Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele in einer Finanz-Analyse erfasst werden, ist kostenlos, vertraulich und absolut unverbindlich.
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